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又有3只养老目标基金成立 富国旗下这只人气儿最高

又有3只养老目标基金成立 富国旗下这只人气儿最高

更新时间:2019-05-20 15:04
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  《号外财经》还发现,富国鑫旺稳健养老一年人气最高还有一个因子:基金经理投资稳健。该基金基金经理为陈曙亮,自2008年6月至今在富国基金管理有限公司工作,历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理。他管理过的5只基金,有两只任期内收益跻身同类前1/10;还有1只基金跻身同类前1/5,另有1只在前1/2。

  “本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。”该基金在股票投资策略方面如是表示,而在债券投资方面,该基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。

  其实,除了“一年期”这个优势,《号外财经》还发现,其对投资风险有着特殊的考虑,可以说,为了给投资者一绝对收益煞费苦心。据基金合同生效公告,富国鑫旺稳健养老目标一年设置稳健的目标风险水平,权益类资产(包括股票、股票型基金、偏股混合型基金)的战略配置比例为25%,投资比例为基金资产的15%-30%。其中,偏股混合型基金是指至少满足以下一条标准的混合型基金: (1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于50%; (2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于50%。

  不过,人气最高的当属富国鑫旺稳健养老一年,该基金募集规模有相当大的优势占居首位。

  《号外财经》注意到,从认购户数上看,同样成立于12月的鹏华养老2035三年,以11.2万户有效认购户数成为目前购买人数最多的养老目标基金;紧随其后的是,12月14日成立的富国鑫旺稳健养老一年、银华尊和养老2035三年持有混合,分别有94895户、60390户有效认购户数。不难发现,12月成立的4只养老产品募集户数无一不高于此前成立的5只,投资者的参与度在逐步上升。

  12月14日,银华、富国和万家旗下的3只养老目标基金同日宣告成立,合计有效认购总户数超过20万,金额合计达到13.13亿元。至此,首批14只养老目标基金已成立9只,首募金额合计达到29.36亿元。

  其中,陈曙亮管理的富国优化增强债券A/B、富国优化增强债券C,在其任职的1年222天里(任职起始日期2012-12-18)回报率分别为11.20%、10.48%,远远跑赢同期同类基金5.88%的平均业绩,在712只同类基金中排名第49、第60名。陈曙亮管理的富国天利增长债券(任职起始日期2012-07-02),在其任职的2年22天里回报率为9.41%,远远跑赢同期同类基金5.97%的平均业绩,在712只同类基金中排名第112名。

  《号外财经》发现,富国鑫旺稳健养老目标一年对每份基金份额设置1年的最短持有期限,即:自基金合同生效日或基金份额申购确认日至该日的1年年度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日1年后的年度对日之后,投资者可以提出赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。

  《号外财经》翻阅基金合同生效公告,富国鑫旺稳健养老一年于11月5日发行,截至12月7日募集结束,共有94895户认购了88278.15万元,户均认购9302.72元,成为目前养老目标基金中规模最大的一只产品。值得一提的是,这也是9只已成立养老目标基金中唯一的一年期养老产品。

  “养老目标基金的售卖其实还是比较难的。现在的市场行情下,资金更青睐于锁定期短的产品,这是这只产品规模卖得好的一个重要原因。”业内人士分析称。

  对于主动管理类基金,富国鑫旺稳健养老目标一年从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。该基金将重点考察标的基金风格的稳定性,对全市场中相似业绩比较基准的基金从过往两年的规模、业绩、波动率、跟踪误差及回撤等维度进行评价并综合打分排序,精选上半区的基金作为入选基金池的候选标的。对于被动管理类基金,该基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。

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